9:00 - 18:00

Пн. - Пт.

050-663-97-62

067-443-21-32

Записывайтесь на консультацию

Facebook

Search

M&A

M&A

Рынок M&A в Украине пока находиться, на стадии раннего развития, хотя сам по себе представляет довольно интересный инструмент для стран с развитой экономикой.

 

Практика слияний и поглощений сложилась давно — компании на протяжении всего времени сливались друг с другом или поглощали более мелких конкурентов. Своей наивысшей точки расцвета рынок M&A достиг в 80-х годах 20 века в США благодаря широкому распространению «мусорных облигаций» (junk bonds), т.е. облигаций с низким кредитным рейтингом и высоким процентным доходом.

 

Механизм использования мусорных облигаций был достаточно прост: компания выпускала большое количество мусорных облигаций и на вырученные деньги покупала компанию-мишень. Денежный поток, получаемый от поглощенной компании обычно перекрывал выплаты процентов по облигациям и компании продолжали такую практику, что привело, в конечном счете, к поистине гигантским сделкам и стремительному росту фондовых индексов.

 

Как правило, различают несколько типов слияний и поглощений, это прежде всего: горизонтальные, вертикальные и образование конгломерата.

 

Горизонтальные – это слияние компаний одной отрасли . Такое слияние может привести к примеру к сокращению дублирующих функций и ослаблению конкуренции.

 

Вертикальное – это слияние компаний одной отрасли но специализирующихся на разных бизнес процессах (к примеру, компания по добыче и компания по транспортировке полезных ископаемых).

 

Образование конгломератов – слияние компаний из разных отраслей. Такое слияние может диверсифицировать риски . Так падение показателей одной отрасли может быть компенсирован за счет другой.

 

В Украине , с учетом действующего законодательства и разнообразия организационно правовых форм предприятий осуществляющих хозяйственную деятельность. Мы прогнозируем , что рост активности данного вида сделок в нашей стране неизбежен. Основными игроками на нем могут стать успешные IT компании, которые начнут рассматривать варианты по диверсификации рисков.

 

И так, если Вы решите приобрести компанию мы поможем :

 

  • В поиске объекта приобретения с заданными характеристиками.
  • Предварительная оценка стоимости бизнеса.
  • Переговоры с продавцами.
  • Проведение due dilligence (юридический, финансовый, бухгалтерский, организационный аудит, кадровый аудит, производственный аудит).
  • Проведение оценки стоимости бизнеса.
  • Информационно-аналитическая поддержка переговорного процесса, в том числе обоснование цены предложения.
  • Конструирование сделки с учетом налоговых последствий, инвестиционных рисков и юридических аспектов процесса смены владельцев активов и механизма расчетов по сделке. Построение и утверждение схемы продажи.
  • Разработка и утверждение схемы гарантирования сделки.
  • Подготовка и согласование контрактов.
  • Разработка и реализация схемы юридической защиты сделки.
  • Организация подписания контрактов.
  • Организация взаиморасчетов.

 

Если вы решили продать компанию:

 

  • консультации по вопросам продажи готового бизнеса с рекомендациями наших специалистов;
  • диагностика и комплексная подготовка Вашего бизнеса для продажи;
  • подготовка и составление Инвестиционного меморандума о состоянии Вашего бизнеса, для потенциальных покупателей;
  • подготовка Экспертного заключения о стоимости бизнеса и перспективах продажи, с рекомендациями наших специалистов, нацеленными на повышение его стоимости;
  • помощь в поиске потенциальных покупателей Вашего бизнеса на оптимальных для Вас условиях;
  • разработка бизнес-плана;
  • представление Ваших интересов в переговорах с потенциальными покупателями;
  • полное сопровождение сделки купли-продажи готового бизнеса.

Работать с нами комфортно! Оставьте Ваши проблемы у нас в офисе!

Связаться с нами
Category:

Хозяйственное право

Previous Project
Next Project